Pirmą kartą vertybinius popierius nusprendusi išleisti nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovė „Eika“ sėkmingai išplatino 5 mln. Eur vertės obligacijų emisiją. Dvejų metų trukmės obligacijos pritraukė daugiau nei 100 mažmeninių ir institucinių investuotojų, o investuojamos sumos svyravo nuo minimalios 1 000 Eur iki 500 tūkst. Eur.
„Sėkmingas obligacijų išplatinimas parodo, kad pasitikėjimas, kurį turime NT rinkoje ir verslo bendruomenėje, gali būti „perkeliamas“ ir į kapitalo rinką. Šis lėšų pritraukimo būdas leidžia pasinaudoti alternatyviomis NT projektų finansavimo galimybėmis ir taip diversifikuoti finansavimo šaltinius. Tai ypač svarbu dabar, karantino laikotarpiu, kadangi projektų nestabdome ir viskas vyksta toliau, kaip suplanuota“, – teigia Domas Dargis, „Eika“ generalinis direktorius.
UAB „Eika“ obligacijas nuo spalio 26 iki lapkričio 11 dienos platino AB Šiaulių bankas, taip pat viešoje erdvėje savo klientų susidomėjimą deklaravo turto valdytojas UAB FPĮ „Gerovės valdymas“.
„Eika“ debiutas kapitalo rinkose tapo ypatingu, nes ekonominio neapibrėžtumo metu pavyko sudominti didelį skaičių investuotojų. Įmonės žinomumas, patirtis, patikimumas, diversifikuota veikla – vieni pagrindinių veiksnių, nulėmusių sėkmingą obligacijų platinimą. Pravėrus kapitalo rinkos duris, bendrovė ateityje turės papildomą šaltinį finansuoti veiklą ar specifinius projektus“, – teigia Tomas Varenbergas, Šiaulių banko Rinkų ir iždo departamento direktorius.
Visiems investuotojams – 5 proc. palūkanos
„Eika“ obligacijų platinimas iš viso pritraukė 107 investuotojų paraiškų. Metinę palūkanų normą – nuo 4,5 iki 5 proc. – kiekvienas rinkos dalyvis galėjo pasiūlyti pildydamas obligacijų įsigijimo paraiškas. Didžioji dalis paraiškų – 61 proc. – indikavo žemiausią 4,5 proc. palūkanų normą, likusieji – aukštesnes palūkanas: 30 proc. – 5 proc., o likę 9 proc. – 4,6 – 4,99 proc. palūkanų rėžyje.
„Platinimą vykdėme sunkinančiomis pandemijos aplinkybėmis, kai vis didesnė dalis investuotojų perėjo į veiklą nuotoliniu būdu, tačiau dėl bendrų pastangų su partneriais, pavyko išlaikyti pirkėjų susidomėjimą ir sėkmingai užbaigti obligacijų platinimą“, – teigia Indrė Dargytė, „Eika Asset Management“ valdybos narė.
Jos teigimu, nepaisant galimybės išsileisti mažesnę emisiją su žemiausia palūkanų norma, „Eika“ nusprendė tenkinti visas investuotojų paraiškas, tad galutinė palūkanų norma visiems investuotojams bus 5 proc. „Mūsų atveju obligacijų paklausa atitiko pasiūlą ir, nepaisant pablogėjusių lūkesčių kapitalo rinkose, leido užsitikrinti teigiamą rezultatą,“ – teigia I. Dargytė. Palūkanos investuotojams bus mokamos kas pusmetį, o obligacijos išperkamos po dvejų metų.
Planuoja grįžti skolintis po metų
Kaip ir planavo, į „Eika“ obligacijų emisiją investavo stambus turto valdytojas – UAB FPĮ „Gerovės valdymas“ – seniausias nepriklausomas licencijuotas daugiašeimis biuras (angl. multi-family office) Lietuvoje.
„Kaip ir tikėjomės emisijos pirmosiomis dienomis, teisingo grąžos ir rizikos santykio investicijos visuomet yra paklausios. Tai patvirtino tiek mūsų klientai, įsigydami apie 30 proc. „Eika“ obligacijų emisijos, tiek kiti pavieniai investuotojai. Šis įvykis svarbus visai Lietuvos kapitalo rinkai, nes rodo, kad sėkmingai veikiančios įmonės gali skolintis obligacijų pavidalu ir taip diversifikuoti kapitalo šaltinius. O investuotojai prisideda prie tokių įmonių plėtros“, – teigia Vilius Oškeliūnas, finansų patarėjų įmonės „Gerovės valdymas“ gerovės valdytojas.
„Eika“ planuoja, kad pritrauktos lėšos bus skiriamos būsimų įmonės grupės projektų plėtrai, o pirmiausia, nukreiptos į Šv. Stepono gatvėje numatytą bendruomeniško gyvenimo apartamentų („co-living“) projektą.
Priklausomai nuo lėšų poreikio, įmonė planuoja grįžti skolintis į kapitalo rinką maždaug po vienerių metų.
Nekilnojamojo turto plėtros ir statybos įmonių grupės „Eika“ konsoliduotos pajamos pernai pasiekė 53,3 mln. Eur., t. y. 11,5 proc. daugiau nei 2018 metais. 2019 m. „Eika“ pardavė rekordinį skaičių – 450 butų. Taip pat bendrovė 2019 m. liepą baigė vystyti 49 mln. Eur vertės daugiafunkcį kompleksą „Live Square“, kurį sudaro „Live Square“ verslo centras su prekybos galerija ir stogo terasa, viešbutis „Hilton Garden Inn“ bei gyvenamieji apartamentai.