2023 m. balandžio mėn. UAB „Eika“ priklausanti įmonė UAB „Partnerystės projektai keturi“ išplatino 8 mln. eurų vertės 3-ejų metų trukmės obligacijų emisiją, skirtą finansuoti gynybinės infrastruktūros objektą Šiauliuose. Į neviešą emisiją investavo Baltijos šalių pensijų ir investiciniai fondai, valdomi trijų fondų valdymo įmonių. Emisijos platinimą organizavo Luminor Bank AS, Lietuvos skyrius.
„Tai unikalus obligacijų emisijos atvejis, kai pirmą kartą Baltijos šalių pensijų fondai kartu tiesiogiai investavo į plėtojimo projektą, skirtą regiono saugumo infrastruktūros stiprinimui. Be to, tai trečias kartas per keletą metų, kai mūsų grupe patiki kapitalo rinkų investuotojai. Šį kartą „Eika“ grupe patikėjo instituciniai investuotojai, vadinasi, turime puikias galimybes plėtojamiems projektams pritraukti lėšų iš platesnio rato investuotojų,“ – teigia Domas Dargis, „Eika“ generalinis direktorius.
Emisiją išpirko Baltijos šalių pensijų ir investiciniai fondai, kuriuos valdo trys investicinių fondų valdytojai: UAB „SEB investicijų valdymas“ Lietuvoje, „CBL Asset Management“ IPAS Latvijoje ir trečias neįvardintas Baltijos šalių pensijų fondų valdytojas. Emisija bus listinguota „Nasdaq“ biržoje, pagrindiniame Baltijos reguliuojamos rinkos obligacijų sąraše. Emisijai tai suteiks papildomo likvidumo, nes, esant poreikiui, pensijų fondai galės biržoje prekiauti šios emisijos vertybinių popierių vienetais. Listingavimas planuojamas 2024 m. pavasarį.
UAB „Partnerystės projektai keturi“ sutartį su Krašto apsaugos ministerija dėl Šiaulių gynybinės infrastruktūros dalinio plėtojimo ir administravimo pasirašė 2021 m. sausio mėnesį. Sutarties trukmė – 15 metų. 2022 metų spalio mėnesį gautas statybų leidimas ir pradėtos statybos, kurios šiuo metu intensyviai vyksta. Planuojama statybų pabaiga – 2024 m. pavasarį.
Numatomas bataliono dydžio objekto Šiauliuose plotas – 7,8 ha. Miestelyje iškils administracinės ir specialiosios paskirties pastatai: kareivinės, valgykla, štabas, medicinos punktas ir sporto patalpos. Bus statoma ir techninės paskirties pastatų: sandėlių, garažų, degalinė, plovykla, pastogė technikai. Taip pat bus įrengtos rikiuotės bei technikos aikštės, automobilių parkavimo vietos, tarp kurių ir specialiai pritaikytos elektromobiliams ir žmonėms su negalia.
Obligacijų emisijos išleidimo klausimais konsultavo teisės patarėjai „Cobalt Legal“ ir „Glimstedt“, emisijos patikėtinis – „Intertrust“ grupė.
Obligacijų prospektas ir papildoma informacija:
- Prospectus
- Terms and Conditions
- Final Terms
- Guarantee
- Articles of Association of the Issuer
- Articles of Association of the Guarantor
- The consolidated unaudited interim financial statements of the Issuer for the 9 months ended 30 September 2023 (IFRS)
- The consolidated audited financial statements of the Issuer for the year ended 31 December 2022 (IFRS)
- The unconsolidated audited financial statements of the Subsidiary for the year ended 31 December 2021 (Local GAAP)
Atsisiųsti informacinius dokumentus Financial statements of Guarantor (Local GAAP) galite čia:
